Pfizer ha cedido la totalidad de su participación residual en Haleon, que representa el 7,3% del capital social emitido de la compañía, por $2,55 Billones de Libras Esterlinas, según informó Bloomberg; esta operación culmina un proceso de separación de años de la antigua división Consumer Healthcare de GSK, ahora una entidad independiente conocida como Haleon.
La transacción implicó la venta de 662 Millones de Acciones Ordinarias a inversores institucionales mediante un proceso acelerado de colocación de acciones, el precio de oferta por acción se determinó durante el período de acumulación de cartera, que comenzó inmediatamente después del anuncio y estaba sujeto a cierre en cualquier momento con poca antelación.
Pfizer obtendrá todos los ingresos netos de la oferta, la cual está sujeta a las condiciones de cierre habituales; Haleon no vende ni emite nuevas acciones ordinarias como parte de esta oferta, por lo que no obtendrá ningún beneficio de la misma, ambas empresas acordaron previamente una escritura de compraventa de acciones, que permitía a Haleon comprar acciones directamente a Pfizer fuera del mercado.
Haleon se comprometió a comprar acciones por valor de $170 Millones de Libras Esterlinas al mismo precio de oferta, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo que el precio de oferta no supere el precio de cierre en la Bolsa de Londres el día del anuncio, la venta representa la salida de Pfizer de su inversión en Haleon, originada en una empresa conjunta formada con GSK en 2019, la empresa conjunta unificó sus negocios de atención médica al consumidor, integrando Voltaren y Panadol de GSK con Centrum, Caltrate y Advil de Pfizer.
Esta decisión estratégica se produce tras la actualización de Pfizer en junio de 2022 sobre su participación en Haleon, después de que GSK cediera el 80% de su participación en el negocio de atención médica al consumidor a sus accionistas en julio del mismo año, estableciendo Haleon como una empresa cotizada independiente.
https://www.pharmaceutical-technology.com/news/pfizer-haleon-3-3bn/?cf-view, Publicado 21 de Marzo 2025